Para você
Soluções personalizadas para pessoas físicas Private, focadas em conquistar mais segurança, crescimento e rentabilidade. Oferecemos assessoramento e gestão financeira em soluções e produtos eficientes, além de oportunidades de investimentos para performar melhor com resultados e rendimentos sustentáveis.
Estratégias personalizadas
Análise detalhada de cada perfil resultando em um diagnóstico minucioso que define a elaboração de uma estratégia alinhada inequivocamente aos seus objetivos a curto, médio ou longo prazo, com foco em resultado.
Com o exato entendimento de todas as suas necessidades, priorizamos as soluções de acordo com cada demanda, seja para questões atinentes à rotina financeira, obtenção de crédito para investimento, operações de câmbio ou gestão eficiente de portfólio de investimentos, atentos às tendências de mercado e a prováveis ajustes para garantir o melhor desempenho possível.
Multi Family Office (MFO)
Administração do patrimônio familiar.
- Gestão personalizada de investimentos e patrimônio
- Entrega de relatórios regulares
- Reuniões periódicas de alinhamento
Single Family Office (SFO)
Gestão de patrimônio para grandes fortunas
- Gestão personalizada de investimentos e patrimônio
- Entrega de relatórios regulares
- Reuniões periódicas de alinhamento
Investimento
Renda Fixa
Investimentos de baixo risco que oferecem retornos previsíveis ao longo do tempo.
- Compromissadas
- Renda fixa
- Ofertas públicas
- Tesouro direto
Conta digital
Conta bancária online, prática e sem tarifas abusivas.
Seguros
Proteção financeira para você e sua família.
Venda de Energia
Oportunidades de investimento em mercado e gestão de recursos energéticos.
Investimento
Renda Variável
Aplicações em ativos com alto potencial de rentabilidade.
- Ações
- Termo de ações
- Aluguel de ações
- ETFs
- BDRs
- Futuros
- Commodities
- Produtos estruturados
Crédito
Tenha acesso a recursos para investir nos seus projetos.
- Crédito com garantia
- Fiança
- Investimento ampliado
- Home equity
- Financiamento imobiliário
- Antecipação de cartões
- CPR (Cédula de Produto Rural)
Fundos de Investimentos
Uma forma simples de investir em vários ativos ao mesmo tempo.
- Fundos Imobiliários Listados
- Fundos Imobiliários Cetipados
- Fundos Alternativos/Private Equity
- Ofertas públicas
Investimento internacional
Oportunidades de investimento em ativos de mercados internacionais.
- Investimento Global
- XP U.S. Dollar
Operações
de Câmbio
Compra e venda de moedas estrangeiras.
- Cartão internacional pré-pago
- Dinheiro em espécie
- Serviço delivery
- Remessa Expressa Cash
Derivativos e Hedge
Estratégias para proteção e gestão de riscos financeiros
- Contratos a termo
- Contratos futuro
- Opções
- Swaps
Previdência Privada
Plano de investimento para garantir uma aposentadoria segura e tranquila.
Perguntas e dúvidas
Quais as melhores opções de investimento para empresas?
Uma gestão profissional oferece estratégias personalizadas, acesso a produtos exclusivos e acompanhamento constante do mercado. É uma maneira eficiente de maximizar retornos e minimizar os riscos, principalmente para quem investe grandes valores.
Qual é o custo de uma assessoria de investimentos?
O custo pode variar: pode ser uma taxa fixa ou uma porcentagem sobre os ativos sob gestão da assessoria. Embora possa parecer uma despesa, os assessores trabalham para gerar um retorno superior ao que você conseguiria de forma autônoma, compensando o custo com melhores decisões de alocação e eficiência tributária.
Como sei que minha assessoria está alinhada com meus objetivos?
Um bom assessor financeiro sempre começa buscando compreender seu perfil de investidor, suas necessidades e suas metas de curto, médio e longo prazo. Ao longo do serviço, ele deve fornecer relatórios periódicos, estar disponível para revisões de portfólio e garantir transparência nas recomendações.
Como a assessoria garante que meu patrimônio estará seguro?
Esses profissionais seguem as regulamentações do mercado financeiro e escolhem produtos de instituições de alta credibilidade. Além disso, a partir da análise do perfil do investidor, é possível desenvolver uma estratégia que prioriza a seleção de produtos protegidos, como os que contam com a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos).
Como a assessoria escolhe as melhores oportunidades de investimento?
Assessores de investimento utilizam uma abordagem personalizada, analisando seu perfil de risco, objetivos financeiros e horizonte de tempo. Além disso, eles têm acesso a análises de mercado exclusivas, produtos financeiros diversificados e informações que ajudam a identificar oportunidades adequadas para cada cliente.
Investir com uma assessoria diminui os riscos?
O risco nunca é totalmente eliminado, mas contar com os serviços de uma assessoria significa ter um gerenciamento eficaz das suas aplicações. Esses profissionais estudam e analisam o mercado diariamente a fim de minimizar as chances de perdas. Com esse respaldo, suas chances de crescimento no mercado aumentam significativamente.
Existem produtos exclusivos para quem investe grandes valores?
Sim. Investidores de grandes valores podem ter acesso a produtos diferenciados, como fundos de investimento exclusivos (FIC), private equity, fundos internacionais e investimentos estruturados (COEs).
Como a assessoria ajuda na otimização tributária dos meus investimentos?
Uma assessoria especializada pode desenvolver estratégias para minimizar o impacto tributário. Entre elas está a escolha de ativos com isenção de imposto de renda (LCI e LCA), o uso eficiente de previdência privada ou mesmo a realização de planejamento sucessório. Tudo isso alinhado aos seus objetivos.